I slutningen af maj 2020 lancerede vi jeres 'Todo liste', over opgaver som en handling fra jer. Du kan læse om vores planer & tanker om funktionen på Likvido.dk:

I denne supportartikel vil vi gennemgå præcis hvordan todos virker, samt nogle af de oftest stillede spørgsmål (indrømmet, artiklen er skrevet før vi er gået live, så vi har fundet på de spørgsmål 🤐).

Du finder din todo liste i menuen, hvor du ender på dette link: https://app.likvido.dk/TaskTodo/

Intro til todo listen

I Likvido findes der 2 typer af todos:

  • System todos. Disse todos er nogle Likvido laver hver gang vi har brug for din reaktion. Det kan være alt fra når en kunde laver en indsigelse i en inkassosag, eller når du skal godkende opstart af et rykkerflow
  • Personlige todos. Disse todos er nogle du selv opretter til styre alle mulige opgaver og dialoger du kunne have med dine kunder

Fælles for begge typer af todos er:

  • Deadline. Todo listen er sorteret efter hvornår opgaven skal løses. Det er ikke et krav at tildele en deadline på din todo, men det kan bruges til at styre tidspunktet du ønsker at følge op.
    Du kan selvfølgelig selv rette deadline på alle todos - også de system todos Likvido opretter.
  • Ansvarlig. Du kan altid tildele en ansvarlig medarbejder som skal løse opgaven. Det gør at opgaven kommer frem i deres todo liste

Vigtig note om system todos

System todos kan ikke løses ved, at du manuelt markerer opgaven som løst. En system todo løses når den underlæggende opgave er løst.

F.eks: Hvis du har pauset en sag, så vil todoen først forsvinde når sagen enten er lukket eller blevet genstartet. Du kan sagtens udskyde opgaven i 3 mdr, men du kan ikke "fjerne opgaven". Tanken bag denne beslutning er, at opgaven jo altid vil være der indtil fakturaen enten er aktiv eller afsluttet.

Det gør også, at hvis du er inde på en faktura og f.eks. besvarer en indsigelse, så vil din system todo ift. at svare på indsigelsen automatisk løses uden du går ind på selve todo listen.

Hvad vises som standard

Når du går ind på todo listen, så vil den som udgangspunkt vise alle dine uløste opgaver. Dine opgaver vil inkludere: alle todos hvor du er ansvarlig ELLER todos uden en ansvarlig person endnu.

Du kan nemt filtrere og se todos hos andre medarbejdere, men som udgangspunkt vil du derfor kun se dine egne todos / dem uden en ansvarlig medarbejder.

Filtreringsmuligheder

Hvis du har mange todos, så er det vigtigt at kunne filtrere dem! For at gøre det har vi lavet en lang række filtre som kan hjælpe.

Visning af system todos:

Hvis du kun ønsker at se dine egne todos, så kan du fjerne system todos her. På den måde kan du vælge KUN at se jeres egne todos i virksomheden:

Type af todos:

Hvis du ønsker at finde en specifik type af todo, kan du filtere dem under 'Type'. Hvis du f.eks. gerne vil se alle todos hvor du skal 'Godkend opstart af rykkere' så kan du filtrere og se dem her:

Ansvarlig:

Som udgangspunkt, vil du kun se dine egne todos. Du kan ændre dette filter så du kan se alle opgaver i jeres virksomhed ved at vælge 'Alle'. Du kan også se opgaver hos specifikke medarbejdere:

Åbne opgaver og løste opgaver:

Som udgangspunkt viser vi kun åbne uforløste opgaver. Du kan nemt klikke på 'Løst' og se opgaver som der allerede er blevet løst.

Filtrering på tidspunkter

Du kan nemt filtrere efter hvornår en opgave skal løses:

Fandt du dit svar?