I Likvido kan du sende rykkere på to måder:
Fakturabaserede rykkere (standard): Rykkere kører på én bestemt faktura ad gangen.
Kundebaserede rykkere: Rykkere kører på kunden og kundens samlede udestående balance. Rykkere henviser altså ikke til en enkelt faktura, men til kundens udestående.
Denne guide viser, hvordan du migrerer fra fakturabaserede til kundebaserede rykkere via migrationsguiden i Likvido.
Forudsætninger
Før du kan migrere, skal følgende være opfyldt:
Du bruger e-conomic. Kundebaserede rykkere understøttes kun med e-conomic.
Funktionen skal være aktiveret på din konto. Aftalen skal indeholde funktionen, og Likvido aktiverer den manuelt — kontakt os for at få den slået til.
Du skal have sat en Generel startdato. Gå til Indstillinger → Påmindelser og rykkere og find feltet Udsend kun påmindelser og rykkere efter denne faktureringsdato. Datoen afgør, hvilke kunder der inkluderes i kampagnerne — kun kunder med mindst én ny postering efter denne dato modtager rykkere. Selve rykkerbeløbet påvirkes ikke af datoen: har kunden ældre gæld, er den stadig inkluderet i rykkerbeløbet.
Sådan finder du migrationsguiden
Gå til Indstillinger → Påmindelser og rykkere.
Når funktionen er aktiveret på din konto, ser du et afsnit med Migrér til kundebaserede rykkere og en Migrationsguide med tre trin:
Start migrering
Gennemgå kampagner
Bekræft
Guiden kan foldes ud og ind, og du kan også åbne migrationsguiden via linket i toppen.
Trin 1: Start migrering
Klik Start migrering.
Det sker:
Likvido opretter kundebaserede kampagner som Kladde (typisk én til DK og én til udlandet).
Dine nuværende fakturabaserede kampagner fortsætter som normalt imens.
Du er nu i gang med migreringen, og guiden får status I gang.
Trin 2: Gennemgå kampagner
Gennemgå de nye kundebaserede kampagner (Kladde) og ret dem til, så de passer til jeres måde at rykke på. Du kan f.eks.:
Ændre regler (hvem kampagnen gælder for).
Ændre tekst i rykkerne.
Ændre timing og trin i kampagnen.
Vigtigt i dette trin:
De nye kundebaserede kampagner er Kladde — der sendes ikke noget endnu.
Dine fakturabaserede kampagner er stadig synlige og kan køre, men under migreringen er de låst for redigering.
Opretter du en ny kampagne i denne periode, bliver den kundebaseret (og typisk også Kladde).
Hvis du vil fortryde i trin 2
Klik Afbryd migrering.
Det sker:
Alle kundebaserede kladder, migreringen har oprettet, bliver slettet.
Redigering af fakturabaserede kampagner åbnes igen.
Guiden går tilbage til status Ikke startet.
Trin 3: Bekræft og aktivér
Når du er klar, sæt flueben i bekræftelserne og klik Bekræft og aktivér.
Du kan først aktivere, når:
Alle bekræftelsesfelter er markeret.
Din Generelle startdato er sat.
Hvad der sker, når du klikker "Bekræft og aktivér"
Fakturabaserede kampagner sættes på Kladde, og deres flows stopper. Var en faktura midt i et rykkerflow, stopper det.
Opgaver, gebyrer og pauser ryddes på de berørte fakturaer. Rykkergebyrer fra gamle flows fjernes, opgaver (to-do's) relateret til de gamle flows fjernes, pauser på fakturaer ryddes.
De kundebaserede kampagner aktiveres. Kampagnerne skifter til Aktiv, og rykkere kører nu på kundens balance.
Rykkere starter forfra i den nye model. Kunder startes i trin 1 i de kundebaserede kampagner, når de opfylder kampagnens regler og ligger efter jeres Generelle startdato.
Når migreringen er gennemført, får guiden status Fuldført.
Efter migrering: Hvad skal du tjekke?
Gå listen over dine kampagner igennem og bekræft, at de kundebaserede er Aktiv.
Åbn en kampagne og tjek, at reglerne passer (kundetype, land, kundegruppe i e-conomic osv.).
Læs dine rykkerskabeloner igennem og sikr dig, at teksten giver mening for balance (ikke enkelt-faktura).
Kan jeg gå tilbage til fakturabaserede rykkere?
Ja — men vigtigt:
Migrerer du tilbage, starter det som en ny migrering.
Likvido kan ikke genskabe eller fortsætte de gamle flows, præcis som de var før.
Forvent altså, at det bliver et nyt "start fra bunden" for rykkerforløbene.
Ofte stillede spørgsmål
Sender Likvido noget under migreringen (trin 1-2)?
Nej. De kundebaserede kampagner oprettes som Kladde, og der sendes ingen kundebaserede rykkere, før du trykker Bekræft og aktivér.
Hvad sker der med fakturaer, der allerede er i gang i et rykkerflow?
Når du aktiverer, stopper de fakturabaserede flows, og rykkere kører fremover på kundens balance i de kundebaserede kampagner.
Jeg kan ikke se migrationsguiden — hvorfor?
Det skyldes næsten altid, at:
Du ikke bruger e-conomic, eller
Funktionen ikke er aktiveret på din konto endnu. Kontakt os, så hjælper vi.
Kan jeg afbryde migreringen?
Ja. Klik Afbryd migrering i guiden, så slettes de kundebaserede kladder, og du er tilbage på fakturabaserede kampagner som før.