I Likvido skal så meget som muligt være automatisk. Men når man arbejder med debitorstyring, opstår der løbende opgaver, en medarbejder skal løse — og dem samles i opgavelisten. Er din opgaveliste tom, kører alt som det skal.
Der findes to typer af opgaver i Likvido:
Systemopgaver. Oprettet af Likvido ud fra de regler, du har sat op. Når opgaven er løst, fjerner Likvido den automatisk fra oversigten — du behøver ikke markere dem som løst manuelt. Se Oversigt over alle systemopgaver.
Personlige opgaver. Oprettet af kolleger eller ledere i din organisation — f.eks. når en kunde mangler oplysninger til en bankoverførsel, og kun finansafdelingen kan løse opgaven. Personlige opgaver skal markeres som løst manuelt. Se Personlige opgaver oprettet af medarbejdere.
Du finder opgavelisten i den centrale topmenu:
Styring af deadline på opgaver
Alle opgaver har en deadline. Systemet tildeler automatisk en deadline, når en systemopgave oprettes — og du kan justere den manuelt fra opgavelisten.
Klik på selve teksten på opgaven for at åbne den (klikker du på Vis, sendes du i stedet hen, hvor opgaven løses). Inde i opgaven kan du ændre deadline:
Hvordan filtrerer jeg type af opgaver?
Klik på Vælg type under opgavelisten:
Så ser du listen over tilgængelige opgavetyper:
Du kan vælge mellem:
Alle — standardvisning, hvor alle opgaver vises.
Personlig opgave — opgave oprettet af en anden medarbejder.
Specifikke systemopgaver — Likvido har en samlet liste over alle systemopgavetyper. Se Oversigt over alle systemopgaver.
Hvordan tildeler jeg en medarbejder på en opgave?
Vil du have, at en bestemt kollega løser en opgave, klik på opgaven og tildel den:
Mangler du at invitere en kollega ind i Likvido, se Inviter medarbejdere ind i Likvido.
Se Tildeling og styring af tildelte opgaver for, hvordan medarbejderen får besked, og hvordan du informeres når opgaven løses.