Har du aftalt med din kunde, at en faktura skal krediteres, afhænger fremgangsmåden af to ting: hvor langt sagen er nået, og om du krediterer hele eller en del af beløbet.
Først: Er sagen i inkasso?
Åbn fakturaen på siden "Fakturaer", og se, hvor langt sagen er nået. Er sagen i faktura- eller rykkerflow, så læs afsnittet herunder. Er sagen gået til inkasso, så gå til afsnittet "Sagen er i inkasso".
Sagen er i faktura- eller rykkerflow
Du har en integration til dit regnskabsprogram:
Lav kreditnotaen i dit regnskabsprogram, som du plejer.
Likvido aflæser ændringen automatisk. Krediterer du hele beløbet, lukker Likvido fakturaen, og der sendes ikke flere rykkere.
Bruger du e-conomic, kan du også kreditere hele beløbet direkte i Likvido:
Åbn fakturaen.
Klik på "Handlinger", og vælg "Opret kreditnota".
Vælg en dato, og vælg, om kunden skal have en bekræftelse på e-mail.
Klik på "Opret kreditnota".
Kreditnotaen bliver oprettet og bogført i e-conomic, og fakturaen lukkes. Du finder kreditnotaen under "Filer" på fakturaen. Læs mere
Du har ingen integration og vil kreditere hele beløbet:
Åbn fakturaen.
Klik på "Handlinger", og vælg "Afslut faktura".
Vælg en lukkekode og en årsag.
Vælg, om kunden skal have en bekræftelse på, at sagen er lukket.
Du har ingen integration og vil kun kreditere en del af beløbet: Skriv til os på [email protected] med sagsnummeret og beløbet, så hjælper vi dig.
Sagen er i inkasso
Når en sag er gået til inkasso, lukker Likvido den ikke automatisk. Det gælder også, selvom du har lavet kreditnotaen i dit regnskabsprogram.
Hele sagen skal krediteres:
Åbn sagen.
Klik på "Handlinger", og vælg "Afslut faktura".
Vælg "Jeg ønsker ikke at fastholde restsaldoen".
Sæt flueben i erklæringen om, at du ikke har modtaget betaling fra kunden, og bekræft.
Når en inkassosag lukkes, sender Likvido altid en bekræftelse til kunden. Læs mere
Kun en del af beløbet, eller én af flere fakturaer i sagen, skal krediteres: Det kan du ikke selv registrere på sagen. Skriv til [email protected], og send os:
sagsnummeret
fakturanummeret på den faktura, der skal krediteres
beløbet, du krediterer
kreditnotaen som PDF
Vi registrerer krediteringen på sagen, så kunden kun skal betale det korrekte beløb.
Gebyrer og renter, der allerede er lagt på sagen, forsvinder ikke automatisk. Spørg os, hvis du er i tvivl.