Med funktionen “Genåbne faktura” kan du genaktivere en faktura, der er blevet lukket/afsluttet, og – hvis nødvendigt – fjerne tidligere registrerede betalinger, før sagen starter forfra.
Artiklen forklarer, hvornår funktionen er relevant, hvem der kan bruge den, hvordan du gør trin-for-trin, samt typiske fejlsituationer.
Hvornår giver det mening at genåbne?
Genåbning er nyttig når f.eks.:
der er registreret en forkert betaling eller en uønsket kreditnota,
du vil fortsætte en rykker kampagne, der blev lukket for tidligt,
sagen blev afsluttet, før alle skridt var gennemført.
Vigtigt: I den nuværende version genstarter en genåbning altid forløbet fra begyndelsen.
Forudsætninger og begrænsninger
For at en sag kan genåbnes, skal alle nedenstående være opfyldt:
Sagen er afsluttet (status Afsluttet). Åbne sager kan ikke “genåbnes”.
Sagen må ikke være i inkasso
Saldo skal være over 0: Hvis dit regnskabssystem viser, at saldoen er 0 eller krediteret, kan sagen ikke genåbnes.
Ingen betalinger til Likvido: Hvis sagen indeholder betalinger modtaget af Likvido (ikke at forveksle med system‑kreditnotaer), kan sagen ikke genåbnes.
Saldo efter genåbning skal være > 0: Når du fjerner betalinger (se næste afsnit), skal den beregnede “Saldo efter genåbning” være positiv. Ellers er knappen til genåbning deaktiveret.
Hvis en af disse regler ikke er opfyldt, vil du se en klar fejlbesked i dialogen.
Hvad sker der med betalinger ved genåbning?
Når du åbner dialogen, ser du alle aktive betalinger på sagen. Her kan du:
Vælge betalinger, der skal fjernes (afmarkeres i en liste).
System‑kreditnotaer (kreditnotaer, som systemet automatisk oprettede ved lukning) er på forhånd valgt og låst – de fjernes altid ved genåbning og kan ikke fravælges. Der vises en forklaring i værktøjstip.
Saldo efter genåbning vises nederst og opdateres i realtid, mens du vælger/fravælger betalinger:
Sådan beregnes det:
Ny saldo = seneste opgjorte krav + summen af de betalinger, du fjerner.
At fjerne en betaling øger som udgangspunkt restgælden; at fjerne en system‑kreditnota (som typisk er negativ) kan tilsvarende reducere effekten.
Sådan genåbner du en sag (trin‑for‑trin)
Gå til den relevante faktura/sag i Likvido.
Åbn Handlinger (Actions) og vælg “Genåbne faktura”.
I dialogen:
Læs eventuelle fejl/forhindringer (hvis sagen ikke kan genåbnes).
Vælg de betalinger, der skal fjernes. System‑kreditnotaer er allerede valgt og låst.
Tjek “Saldo efter genåbning” nederst.
Klik Genåbn faktura. Knappen er kun aktiv, hvis:
sagen er berettiget til genåbning, og
saldoen efter genåbning er større end 0.
Ved succes genstarter sagen fra første trin i den tilknyttede kampagne. Siden opdateres, så du kan se den nye status og saldo.
Hvad sker der efter genåbning?
Sagen flyttes fra Afsluttet til aktiv og kampagnen genstartes fra begyndelsen.
Kommunikation (fx e‑mail/SMS/brev) genaktiveres efter kampagnens regler og tider.
Saldo bliver opdateret med det samme, baseret på de betalinger, der blev fjernet.