Denne vejledning forklarer, hvordan du ekskluderer specifikke kunder eller kundegrupper fra Likvidos automatik, så kun relevante kontakter modtager fakturaer, rykkere eller går til inkasso.
En typisk brug er at udelukke en bestemt kundegruppe fra rykkerudsendelse.
Sådan ekskluderer du kunder
Gå til indstillingerne i dine kampagneopsætninger.
Vælg Ekskluderede kunder.
Tilføj de kunder, du ønsker at ekskludere, baseret på de kriterier, der er tilgængelige for dit regnskabsprogram (se nedenfor).
Vælg for hver kunde eller kundegruppe, om de skal ekskluderes fra fakturaer, rykkere eller inkasso.
Kriterier pr. regnskabsprogram
Du kan ekskludere ud fra forskellige kriterier afhængigt af, hvilket regnskabsprogram du bruger.
Kriterie | E-conomic | Dinero | Billy |
✓ | — | — | |
CVR-nummer | ✓ | ✓ | ✓ |
Kundenummer | ✓ | — | — |
Fritekstsøgning (debitors navn) | ✓ | ✓ | ✓ |
E-maildomæne (primær e-mail i regnskabsprogrammet) | ✓ | ✓ | ✓ |
Ofte stillede spørgsmål
Matcher Likvido et CVR-nummer med "DK" foran (f.eks. "DK34353637")?
Nej. CVR-nummeret skal matche 100 %.
Kan jeg ekskludere udenlandske kunder ud fra et CVR-nummer?
Delvist. Systemet matcher på 8 cifre. Har din udenlandske kunde et 8-cifret identifikationsnummer i CVR-feltet i regnskabsprogrammet, virker det. Er nummeret længere end 8 cifre, kan det ikke matches.