En af fordelene ved at bruge Likvido til håndtering af sine fakturaer er, at du altid selv har fuld kontrol over, hvad der skal ske med en specifik faktura.
Når du trykker dig ind på et aktivt sagsnummer, vil du i højre hjørne have Handlinger, som viser dig flere forskellige muligheder.
Guiden her tager dig igennem de forskellige handlings-muligheder, og hvad det betyder for en aktiv faktura.
Afslut faktura (brug enten ved lukning af sag eller ved fuld betaling)
Hvis du har en aktiv integration med et regnskabsprogram, så bør lukke ned for fakturaen i regnskabsprogrammet. På den måde vil fakturaen både være afsluttet i dit regnskabsprogram, og Likvido vil aflæse at den er lukket. Læs mere om den integration her.
Når du afslutter en faktura i Likvido, så skal du tage stilling til hvorfor sagen afsluttes. Disse oplysninger påvirker ikke noget, men er en note til dig selv.
Først vælger du lukkekode:
Hvorefter du kan vælge den uddybende årsag:
Når du har taget stilling til årsagerne, kan du vælge at sende en bekræftelse til kunden om, at sagen nu er lukket. Hvis du vælger at sende en bekræftelse, sender systemet den standard e-mail der altid afsendes når en sag afsluttes.
Opret en delindbetaling
Bemærk: ligesom ved afslutning af faktura, så anbefales det at du laver denne handling i regnskabsprogrammet, hvis du allerede har en aktiv regnskabsprogram integration. Vi vil ikke bogføre denne delindbetaling, hvis du opretter den her.
Hvis du har modtaget en delindbetaling, og hele sagen derfor stadigvæk ikke er betalt, så kan du bruge denne funktion. Her kan du både vælge en dato og et beløb:
Opret en kreditnota
Note: denne funktion vises kun hvis du har en regnskabsprogram integration til e-conomic
Hvis du ønsker at kreditere det fulde beløb, så kan du bruge denne funktion. Funktionen er speciel ved at den vil lave selve kreditnotaen i e-conomic, og dermed behøves du ikke opdatere regnskabsprogrammet.
Sæt i bero / genopstart faktura
Hvis du ønsker at pause en aktiv faktura, så skal du angive en årsag til hvorfor:
Herefter kan du vælge, at uddybe sagen yderligere (ikke påkrævet).
Afslutningsvis kan du hertil vælge, om sagen igen skal startes op igen på en specifik dato. (ved eksempelvis manglende betaling)
Hvis en faktura allerede er pauset, så kan du genopstarte den her:
Ændring af flow
Hvis du ønsker at ændre et flow - eksempelvis fra et rykkerflow til inkassoflow, så kan du bruge denne handling.
Du kan frit vælge ændringer mellem faktura- og rykkerflow, hvor du til inkasso kun kan ændre flow til - og ikke fra.
Genstart flow
Ønsker du at genstarte det eksisterende flow for en faktura, så kan denne handling bruges.
Det kan eksempelvis være, at en kunde ikke har modtaget påmindelser/rykkere på en korrekt email, hvorfor man så i stedet vælger at genstarte et rykkerflow.