Når du har opsat en integration med dit regnskabsprogram, kan du på "Import fra regnskabsprogram" siden se alle dine åbne faktura fra regnskabsprogrammet. Her kan du:
(Gen)udsende din faktura
Opstarte et rykkerflow
Udsende et inkassovarsel
I denne artikel vil vi gennemgå siden i detaljer. Du kan finde siden her, når du har opsat en aktiv integration:
Hvilke faktura vises på denne side?
Likvido læser data fra da vi sidst læste data fra dit regnskabsprogram. Hvis du har behov for at se helt friske data (som udgangspunkt opdaterer Likvido hver 2. time), kan igangsætte en synkronisering lige nu:
Likvido kan kun læse faktura, lavet i regnskabsprogrammet fakturamodul. Det betyder at fakturaen skal være lavet under "Faktura" sektionen.
Det betyder dermed også at Likvido ikke kan se et krav som er oprettet på selve kunden (f.eks. en finanspostering).
Derudover, så skal følgende være korrekt:
Fakturaen skal have et udestående beløb over 0.00 DKK
(Dette er relevant hvis du har lavet en kreditnota på fakturaen, så beløbet - så vil denne liste ikke inkludere fakturaen)Du skal ikke have fjernet fakturaen fra oversigten
Da Likvido kigger på faktura, og ikke kunder, betyder det også at hvis du har en faktura som ikke er lukket, men kundens balance er negativ - f.eks. hvis der er bogført på kundeniveau fremfor fakturaniveau - så vil fakturaen ikke forsvinde. Derfor kan du bruge funktionen "Fjern fra oversigt", for ikke at se denne faktura mere.
Dine filtre
Under dine filtre, kan du arbejde med dine faktura:
Her kan du:
Søge efter specifikke faktura (ud fra kundenavn eller faktura nummer)
Søge efter hvor forfaldne dine faktura skal være
Søge efter forfaldsdatoen specifikt
Søge efter specifik valuta
Søge efter faktura du tidligere har fjernet fra din oversigt
Start handlinger
Når du har en uopstartet faktura, så har du følgende valgmuligheder:
(Hvis en faktura endnu ikke er forfalden, kan du ikke vælge rykkerflow eller inkassovarsel)
De forskellige handlinger betyder følgende:
Fjern fra oversigt. Bruges til at rydde op i din oversigt. Her kan du fjerne faktura du ikke ønsker at se i overblikket mere. Ønsker du at få dem tilbage senere, kan du vælge dem i dit filter hvor vi som udgangspunkt viser "Aktive faktura"
Pause af automatik. Hvis du har regler på din konto som automatisk opstarter rykkerflows (f.eks. 5 dage over forfald), kan du fjerne denne automatik på en specifik sag her. Det er nemt at fjerne den efterfølgende:
Udsend faktura. Denne genudsender fakturaen til kunden
Opstart rykkerflow. Denne opstart et rykkerflow på din kunde
Udsend inkassovarsel. Udsender et inkassovarsel og opstarter sagen i inkasso
Oftest stillede spørgsmål
"Jeg kan ikke finde min faktura?"
Start med at trykke på "Sync nu", og sikre du har de nyeste data. Når systemet er færdigt med at indlæse dine data, sørg for at load hele siden igen.
Hvis ovenstående ikke hjælper, så er den mest normale årsag til at fakturaen ikke findes, at fakturaen er blevet krediteret og dens udestående beløb er 0.00 DKK eller under.