Når du bruger kundebaserede rykkere i Likvido, har du mulighed for at udføre handlinger direkte på kundeniveau i stedet for på fakturaniveau. Denne artikel forklarer, hvilke handlinger du kan udføre på en kunde i kundebalancen, og hvordan du gør det.
Hvor finder jeg handlingsmenuen?
For at se handlingsmulighederne for en kunde:
Gå til Kunder i Likvido
Find og klik på den kunde, du vil arbejde med
På kundedetaljesiden finder du Handlinger-knappen i øverste højre hjørne
Klik på knappen for at se de tilgængelige handlinger
De tilgængelige handlinger afhænger af, om kunden har en aktiv kampagne, og om kampagnen er pauset eller ej.
Tilgængelige handlinger
Ved kundebaserede rykkere har du følgende handlingsmuligheder:
Handling | Hvornår tilgængelig |
Pause kampagne | Når kunden har en aktiv kampagne, der kører |
Genoptag kampagne | Når kunden har en pauset kampagne |
Genstart kampagne | Når kunden har en aktiv eller pauset kampagne |
Bemærk: Der er ingen mulighed for at "stoppe" en kampagne permanent. Du kan enten pause den midlertidigt eller vente på, at den stopper automatisk. Læs mere om hvornår kundebaserede kampagner stopper automatisk.
Pause en kampagne
Hvis du ønsker at sætte en kundes rykkerkampagne på pause midlertidigt, kan du gøre det direkte fra kundedetaljesiden.
Sådan pauser du en kampagne:
Gå til kundens detaljer
Klik på Handlinger
Vælg Pause kampagne
Udfyld de påkrævede felter:
Årsag til pause (påkrævet): Angiv hvorfor kampagnen sættes på pause
Genoptag automatisk dato (påkrævet): Vælg en dato, hvor kampagnen automatisk skal genoptages
Klik Pause for at bekræfte
Kampagnen vil nu være pauset og vil automatisk genoptages på den valgte dato.
Hvad sker der, når kampagnen er pauset?
Der sendes ingen rykkere til kunden, så længe kampagnen er pauset
Tidsplanen for kampagnens trin "fryses"
Hvis kunden betaler sit udestående, stopper kampagnen automatisk (som ved en aktiv kampagne)
På den valgte genoptag-dato fortsætter kampagnen, hvor den slap
Genoptag en pauset kampagne
Hvis du har pauset en kampagne og ønsker at genoptage den før den automatiske genoptag-dato, kan du gøre det manuelt.
Sådan genoptager du en kampagne:
Gå til kundens detaljer
Klik på Handlinger
Vælg Genoptag kampagne
Kampagnen genoptages øjeblikkeligt
Når kampagnen genoptages, fortsætter den fra det trin, den var nået til, da den blev pauset.
Genstart en kampagne fra trin 1
Hvis du ønsker at starte kundens rykkerkampagne helt forfra (fra trin 1), kan du bruge genstart-funktionen. Dette kan være relevant, hvis kunden har opbygget væsentlig ny gæld, eller hvis du ønsker at starte rykkerforløbet fra begyndelsen.
Sådan genstarter du en kampagne:
Gå til kundens detaljer
Klik på Handlinger
Vælg Genstart kampagne
Systemet viser dig en oversigt over:
Bekræftelse på, at kampagnen vil blive genstartet
Liste over eventuelle gebyrer, der vil blive krediteret
Klik Genstart for at bekræfte
Hvad sker der ved genstart?
Den nuværende kampagne markeres som afsluttet
Alle ubetalte gebyrer fra den gamle kampagne krediteres (fjernes)
En ny kampagne oprettes og starter fra trin 1
Alle tidsintervaller nulstilles
Kunden vil modtage rykkere fra begyndelsen af forløbet
Eksempel på gebyr-kreditering: Hvis kunden har fået pålagt rykkergebyrer på i alt 300 DKK under den gamle kampagne, som endnu ikke er betalt, vil disse 300 DKK blive fjernet fra kundens balance ved genstart. Dette sikrer, at kunden ikke betaler for rykkere fra et forløb, der er blevet genstartet.
Hvorfor kan jeg ikke "stoppe" en kampagne?
I kundebaserede rykkere er der bevidst ikke en funktion til at stoppe en kampagne permanent. Dette skyldes, at:
Pause-funktionen dækker behovet: Hvis du ønsker at stoppe rykkerforløbet midlertidigt, kan du pause kampagnen
Automatisk stop ved betaling: Når kunden betaler sit udestående (eller balancen falder under tærsklen), stopper kampagnen automatisk
Dataintegritet: Ved at bruge pause sikres det, at kampagnens historik bevares korrekt
Hvis du har et scenarie, hvor du permanent ønsker at stoppe en kampagne uden at kunden betaler, kan du:
Sætte kampagnen på pause med en dato langt ude i fremtiden
Kontakte Likvido support for assistance med specielle tilfælde
Hvad med handlinger på fakturaniveau?
Når du bruger kundebaserede rykkere, sker al rykkerhåndtering på kundeniveau. De enkelte fakturaer følger ikke længere deres eget individuelle rykkerforløb.
Hvis du har brug for at arbejde med en specifik faktura, skal du gøre det i dit regnskabssystem (e-conomic). Ændringer som kreditnotaer, delbetalinger og lukning af fakturaer synkroniseres automatisk til Likvido og påvirker kundens samlede balance.
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg pause en kampagne uden at angive en genoptag-dato?
Nej, det er påkrævet at angive en dato for automatisk genoptagelse. Dette sikrer, at ingen kampagner ved et uheld forbliver pauset på ubestemt tid.
Hvad sker der med kampagnen, hvis kunden betaler, mens den er pauset?
Hvis kundens udestående falder under minimumstærsklen (standard 100 DKK), mens kampagnen er pauset, stopper kampagnen automatisk. Den vil ikke genoptages på den planlagte dato.
Kan jeg genstarte en kampagne flere gange?
Ja, du kan genstarte en kampagne, når der er behov for det. Hver gang du genstarter, krediteres eventuelle ubetalte gebyrer, og en ny kampagne startes fra trin 1.
Hvem kan udføre disse handlinger?
Alle brugere med adgang til kundedetaljer kan pause, genoptage og genstarte kampagner. Der er dog én undtagelse: Hvis en kampagne er "låst" af en Likvido-administrator, kan kun administratorer genoptage den.
Hvad er forskellen på at "pause" og "genstarte" en kampagne?
Pause: Sætter kampagnen midlertidigt på hold. Når den genoptages, fortsætter den fra det trin, den var nået til.
Genstart: Afslutter den nuværende kampagne og starter en helt ny fra trin 1. Alle gebyrer fra den gamle kampagne krediteres.
Kan jeg se, hvem der pausede eller genstartede en kampagne?
Ja, i Likvido kan du se kampagnens historik, som viser handlinger og hvornår de blev udført.