Når du bruger kundebaserede rykkere i Likvido, kan du udføre handlinger direkte på kundeniveau i stedet for på fakturaniveau. Denne artikel forklarer, hvilke handlinger du kan udføre på en kunde i kundebalancen, og hvordan du gør det.
Hvor finder jeg handlingsmenuen?
Gå til Kunder i Likvido.
Find og klik på den kunde, du vil arbejde med.
På kundedetaljesiden finder du Handlinger-knappen i øverste højre hjørne.
Klik på knappen for at se de tilgængelige handlinger.
De tilgængelige handlinger afhænger af, om kunden har en aktiv kampagne, og om kampagnen er pauset eller ej.
Tilgængelige handlinger
Handling | Hvornår tilgængelig |
Pause kampagne | Når kunden har en aktiv kampagne, der kører |
Genoptag kampagne | Når kunden har en pauset kampagne |
Genstart kampagne | Når kunden har en aktiv eller pauset kampagne |
Bemærk: Der er ingen mulighed for permanent at stoppe en kampagne. Du kan enten pause den midlertidigt eller vente på, at den stopper automatisk. Læs mere om hvornår kundebaserede kampagner stopper automatisk.
Pause en kampagne
Hvis du ønsker at sætte en kundes rykkerkampagne midlertidigt på pause, kan du gøre det direkte fra kundedetaljesiden.
Sådan pauser du en kampagne:
Gå til kundens detaljer.
Klik på Handlinger.
Vælg Pause kampagne.
Udfyld de påkrævede felter:
Årsag til pause (påkrævet): Angiv hvorfor kampagnen sættes på pause.
Genoptag automatisk dato (påkrævet): Vælg en dato, hvor kampagnen automatisk skal genoptages.
Klik Pause for at bekræfte.
Kampagnen er nu pauset og genoptages automatisk på den valgte dato.
Hvad sker der, når kampagnen er pauset?
Der sendes ingen rykkere til kunden, så længe kampagnen er pauset.
Tidsplanen for kampagnens trin fryses.
Betaler kunden sit udestående, stopper kampagnen automatisk (som ved en aktiv kampagne).
På den valgte genoptag-dato fortsætter kampagnen, hvor den slap.
Genoptag en pauset kampagne
Har du pauset en kampagne og vil genoptage den før den automatiske dato, kan du gøre det manuelt.
Sådan genoptager du en kampagne:
Gå til kundens detaljer.
Klik på Handlinger.
Vælg Genoptag kampagne.
Kampagnen genoptages øjeblikkeligt.
Når kampagnen genoptages, fortsætter den fra det trin, den var nået til, da den blev pauset.
Genstart en kampagne fra trin 1
Vil du starte kundens rykkerkampagne helt forfra, kan du bruge genstart-funktionen. Det kan være relevant, hvis kunden har opbygget væsentlig ny gæld, eller hvis du ønsker at starte rykkerforløbet fra begyndelsen.
Sådan genstarter du en kampagne:
Gå til kundens detaljer.
Klik på Handlinger.
Vælg Genstart kampagne.
Systemet viser en oversigt over:
Bekræftelse på, at kampagnen genstartes.
Liste over eventuelle gebyrer, der krediteres.
Klik Genstart for at bekræfte.
Hvad sker der ved genstart?
Den nuværende kampagne markeres som afsluttet.
Alle ubetalte gebyrer fra den gamle kampagne krediteres (fjernes).
En ny kampagne oprettes og starter fra trin 1.
Alle tidsintervaller nulstilles.
Kunden modtager rykkere fra begyndelsen af forløbet.
Eksempel på gebyr-kreditering: Har kunden fået pålagt rykkergebyrer på i alt 300 DKK under den gamle kampagne, som endnu ikke er betalt, fjernes de 300 DKK fra kundens balance ved genstart. Det sikrer, at kunden ikke betaler for rykkere fra et forløb, der er genstartet.
Hvorfor kan jeg ikke stoppe en kampagne?
I kundebaserede rykkere er der bevidst ikke en funktion til permanent at stoppe en kampagne, fordi:
Pause-funktionen dækker behovet: Vil du stoppe rykkerforløbet midlertidigt, kan du pause kampagnen.
Automatisk stop ved betaling: Når kunden betaler sit udestående (eller balancen falder under tærsklen), stopper kampagnen automatisk.
Dataintegritet: Ved at bruge pause sikres det, at kampagnens historik bevares korrekt.
Vil du permanent stoppe en kampagne uden at kunden betaler, kan du:
Sætte kampagnen på pause med en dato langt ude i fremtiden.
Kontakte os for assistance med specielle tilfælde.
Hvad med handlinger på fakturaniveau?
Når du bruger kundebaserede rykkere, sker al rykkerhåndtering på kundeniveau. De enkelte fakturaer følger ikke længere deres eget individuelle rykkerforløb.
Har du brug for at arbejde med en specifik faktura, skal du gøre det i dit regnskabsprogram (f.eks. e-conomic). Ændringer som kreditnotaer, delbetalinger og lukning af fakturaer synkroniseres automatisk til Likvido og påvirker kundens samlede balance.
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg pause en kampagne uden at angive en genoptag-dato?
Nej. Du skal angive en dato for automatisk genoptagelse. Det sikrer, at ingen kampagner ved en fejl forbliver pauset på ubestemt tid.
Hvad sker der med kampagnen, hvis kunden betaler, mens den er pauset?
Falder kundens udestående under minimumstærsklen (standard 100 DKK), mens kampagnen er pauset, stopper kampagnen automatisk. Den genoptages ikke på den planlagte dato.
Kan jeg genstarte en kampagne flere gange?
Ja. Du kan genstarte en kampagne, når der er behov for det. Hver gang du genstarter, krediteres eventuelle ubetalte gebyrer, og en ny kampagne starter fra trin 1.
Hvem kan udføre disse handlinger?
Alle brugere med adgang til kundedetaljer kan pause, genoptage og genstarte kampagner. Er en kampagne låst af en Likvido-medarbejder, kan kun en medarbejder hos Likvido genoptage den.
Hvad er forskellen på at pause og genstarte en kampagne?
Pause: Sætter kampagnen midlertidigt på hold. Når den genoptages, fortsætter den fra det trin, den var nået til.
Genstart: Afslutter den nuværende kampagne og starter en ny fra trin 1. Alle gebyrer fra den gamle kampagne krediteres.
Kan jeg se, hvem der pausede eller genstartede en kampagne?
Ja. I Likvido kan du se kampagnens historik, som viser handlinger og tidspunktet for dem.