Når du logger ind på app.likvido.com, finder du alle sider i menuen øverst. Her er et overblik over, hvad du bruger de vigtigste sider til.
Dashboard
Dashboardet giver dig et overblik, når du logger ind. Her kan du blandt andet se dine opgaver, og om deres frist er overskredet. Læs mere
Fakturaer
På siden "Fakturaer" ser du alle dine sager. Du kan filtrere på status:
Aktiv: Sagen kører, og du skal ikke gøre noget.
Inaktiv: Sagen kører ikke og venter typisk på dig.
Afsluttet: Sagen er lukket.
Klik på en faktura for at åbne den. Her finder du "Handlinger" i øverste højre hjørne. Under "Handlinger" kan du blandt andet afslutte fakturaen, oprette en delbetaling, sætte fakturaen i bero og genstarte flowet. Under "Filer" på fakturaen finder du dokumenter som fx en kreditnota. Læs mere
Har du en integration til dit regnskabsprogram, finder du "Fakturaer → Import fra regnskabsprogram" i topmenuen. Her kan du se fakturaer, der ikke er startet, og starte dem selv. Læs mere
Du kan også eksportere dine sager som en CSV-fil. Læs mere
Opret en faktura
Har du ingen integration til et regnskabsprogram, kan du oprette og sende fakturaer i fakturabyggeren. Læs mere
Kunder
På siden "Kunder" finder du alle dine kunder. Klik på en kunde for at åbne kunden. Bruger du kundebaserede rykkere, finder du "Handlinger" øverst til højre. Her kan du vælge "Pause kampagne", "Genoptag kampagne" og "Genstart kampagne". Læs mere
Betalinger
På siden "Betalinger" ser du de betalinger, dine kunder har lavet til Likvido. En betaling direkte til dig vises kun, når den er registreret i Likvido. Læs mere
Opgaver
I opgavelisten samler Likvido de opgaver, du skal tage stilling til, fx "Godkend inkassoflow" eller "Mangel på kontaktinformation". Er listen tom, kører alt, som det skal. Læs mere om opgavelisten og typerne af opgaver.
Indstillinger
Udbetalinger: Her opretter du den bankkonto, Likvido udbetaler penge til. Læs mere
Påmindelser og rykkere: Her ser og retter du dine rykkerkampagner. Læs mere
Stamoplysninger: Her retter du dine virksomhedsoplysninger. Læs mere
EAN: Her styrer du indstillinger for EAN-fakturaer og -rykkere. Læs mere
Integration til regnskabsprogram: Her opsætter du integrationen og tjekker, om den virker. Læs mere
Kolleger og abonnement
Du kan invitere kolleger ind i Likvido (læs mere) og se dit abonnement, dine perioder og dit forbrug (læs mere).
Din profil
Øverst til højre finder du din profil. Her kan du rette dine oplysninger, vælge hvilke e-mails du vil have fra systemet, og skifte sprog. Læs mere: profil, e-mails og sprog.
Kan du ikke finde det, du leder efter?
Skriv til os i chatten eller på [email protected], så hjælper vi dig.